Le patrimoine, dans toute sa dimension.
Zeria Management réunit la gestion des investissements, la planification patrimoniale, la gestion des collections d’art et le support administratif au sein d’une approche coordonnée et sur mesure. Nos clients travaillent avec un conseiller dédié qui apprend à connaître la famille en profondeur.
Gestion d’investissement
Les patrimoines constitués au fil des générations méritent une supervision respectueuse de la manière dont ils ont été bâtis. Les portefeuilles sont structurés en fonction de la tolérance au risque de la famille et de ses intentions de long terme. Nous sélectionnons les gérants et les contreparties sur la base d’une réputation établie de longue date, et les portefeuilles sont revus avec la même patience que celle qui a présidé à la constitution de la fortune à l’origine. Lorsqu’une famille détient, aux côtés de ses actifs traditionnels, des intérêts plus spécialisés ou plus personnels, ceux-ci sont analysés et gérés avec la même discipline que tout autre actif du portefeuille.
Planification patrimoniale
Chez Zeria Management, la planification patrimoniale commence par une cartographie complète des actifs, des passifs et de la situation familiale, suivie d’un plan structuré de protection et de transmission. Nous aidons à mettre en place l’architecture juridique et financière dont une famille a besoin, notamment des trusts et des véhicules ad hoc lorsque des avoirs transfrontaliers l’exigent. La transmission se prépare bien en amont, afin que la continuité ne dépende d’aucun événement isolé.
Gestion de collections d’art
Une collection témoigne d’un goût, d’une curiosité et, parfois, de l’histoire même d’une famille, et nous la traitons comme telle. Nos conseillers s’appuient sur des relations nouées au fil de plusieurs décennies avec des marchands et des experts du monde entier, afin que chaque acquisition vienne enrichir l’ensemble. Lorsque cela est nécessaire, les collections peuvent être données en nantissement dans le cadre d’un financement ou placées en conservation sécurisée auprès de contreparties que nous connaissons de longue date.
Support administratif
L’administration est prise en charge avec constance en arrière-plan, afin que l’attention de la famille reste réservée aux sujets qui le requièrent réellement. Cela couvre le secrétariat, le reporting consolidé et la coordination entre avocats, experts-comptables et autres conseils. Lorsque nécessaire, nous étendons cet accompagnement aux aspects pratiques du quotidien, organisés par l’intermédiaire de notre propre réseau de prestataires de confiance.
